Un tema clave dentro del derecho de familia y patrimonial son las herencias, la sucesión y el testamento.
Estos conceptos cobran relevancia especialmente al momento de organizar el futuro de los bienes y derechos de una persona tras su fallecimiento.
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Más allá de la simple repartición de bienes, estos procesos permiten planificar con anticipación, evitar posibles conflictos familiares y asegurar que se respeten las últimas voluntades. Comprenderlos es fundamental para tomar decisiones informadas y proteger los derechos de los herederos.
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¿Cuál es la diferencia entre estos términos?
El abogado Carlos Alberto Gutiérrez Valencia aclara que, aunque están estrechamente relacionados, cada término tiene un significado específico.
- Herencia: “Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al morir y que tienen vocación de transmitirse a sus herederos”.
- Sucesión: Es el procedimiento judicial o notarial a través del cual se reparte la herencia.
- Testamento: Es el instrumento legal mediante el cual una persona decide en vida cómo quiere repartir su herencia cuando fallezca.
¿Por qué es importante hacer un testamento?
“El testamento es la declaración de voluntad de la persona sobre cómo quiere dejar su patrimonio. Si no hay testamento, será la ley la que determine cómo se reparte la herencia”.
Explicó Gutiérrez.
Entre sus ventajas están:
- Evitar conflictos familiares.
- Garantizar que la voluntad del fallecido se cumpla.
- Incluir legatarios que no sean familiares directos.
¿Cómo se hace un testamento y ante quién?
Existen dos formas principales:
- Testamento abierto: Se hace ante un notario con dos testigos y se eleva a escritura pública.
- Testamento cerrado: El testador entrega un sobre cerrado al notario, en presencia de cinco testigos, declarando que ese es su testamento.
También existen casos especiales donde se permite hacer un testamento en papel, por ejemplo, en situaciones extremas como guerra o naufragio.
¿Es obligatorio tener un abogado?
No. No se requiere por ley, pero se recomienda una asesoría básica para evitar errores que puedan invalidar el testamento.
¿Qué se hereda y cómo se acepta una herencia?
En la herencia se incluyen:
- Bienes muebles e inmuebles.
- Bienes intangibles.
- Deudas (pasivos) y derechos.
El heredero puede:
- Aceptar la herencia simple o “llanamente”.
- Aceptar con beneficio de inventario, es decir, solo hasta donde los activos cubran las deudas.
Esto último protege el patrimonio del heredero en caso de que la persona fallecida haya dejado más deudas que bienes.
¿Se pueden vender bienes en medio de una sucesión?
No se pueden vender los bienes como tal durante el proceso, pero sí se pueden vender los derechos hereditarios sobre ellos. La venta se hace por escritura pública y el comprador entra al proceso como un nuevo interesado, recibiendo la adjudicación del bien al finalizar.
¿Es posible desheredar a alguien? ¿Y qué pasa con los hijos no reconocidos?
Sí. Existen dos figuras legales para excluir a una persona de una herencia:
- Desheredamiento: Lo realiza el testador dentro del testamento, por causales como intento de homicidio.
- Indignidad: Lo solicitan otros herederos cuando se demuestra que uno de ellos actuó de forma reprochable contra el testador.
En cuanto a los hijos no reconocidos, deben primero iniciar un proceso de filiación para ser legalmente reconocidos. Una vez lo logran, pueden ser incluidos en el proceso de sucesión o pedir su reapertura si ya terminó.
Tres recomendaciones clave sobre herencias y testamentos
- Planear con anticipación: Hacer un testamento o usar figuras como el usufructo o la fiducia civil puede evitar conflictos familiares y proteger a quienes queremos beneficiar.
- Evitar actos simulados: Entregar bienes en vida mediante ventas simuladas puede abrir la puerta a disputas legales. Es mejor formalizar adecuadamente cada trámite.
- Asesorarse legalmente: Aunque no es obligatorio contar con abogado para hacer un testamento, una buena asesoría puede evitar que el documento tenga errores o sea anulado en el futuro.
Todo lo mencionado anteriormente ha sido validado por el abogado Carlos Alberto Gutiérrez Valencia, con el respaldo de Nuestro Derecho, programa de la Universidad Autónoma de Occidente.
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